Down, New York'un en seçkin konservatuarına girmişti. En büyük hayali ünlü bir şarkıcı olmaktı ve bu gerçekleşmek üzereydi. Yine de rüyalarının erkeği Jimmy'le olan aşkı ve paylaştıkları çok önemli sır aklından hiç çıkmıyordu.

Ancak okula yeni gelen yakışıklı öğretmen Michael Sutton, Dawn'ın akılı başından almıştı. Aralarında sıcak bir ilişki başlamıştı. Bu ilişki Michael ortadan kayboluncaya dek sürmüştü.

Dawn bir anda kendini tekrar büyükannesinin entrikalarının içinde bulacak, yeni sırlar peşini bırakmayacaktı.